🇰🇷 코스피 8,047.51 ▲2.55% | 코스닥 1,172.52 ▲0.98% 

🇺🇸 다우존스 50,461.68 ▼0.23% | S&P500 7,519.12 ▲0.61% | 나스닥 26,656.18 ▲1.19% 

🛢️ WTI 93.89달러 ▼2.81% | 💵 원/달러 1,504.30원 ▼0.85%

 이 논리를 국내 메모리주에도 적용할 수 있는데요.

 현재 삼성전자와 SK하이닉스 모두 PER 7배 언저리 수준입니다. 만약 마이크론처럼 15배를 적용하면 삼성전자 60만원, SK하이닉스 400만원까지 계산이 나옵니다. 실제로 노무라증권이 최근 제시한 목표주가(삼성전자 59만원, SK하이닉스 400만원)와 거의 비슷하죠.

 또한 반도체만 생산하는 하이닉스와 달리 삼성전자는 가전·스마트폰 등 복합적인 사업을 꾸리고 있죠. 보통이라면 사업부별로 쪼개서 이익을 할인 평가해야 하지만, 이번 분기 영업이익 57.2조 중 DS 반도체가 53.7조로, 사실상 반도체 이익이 회사를 끌고 가고 있습니다. 결국 복합기업이라는 딱지와 관계없이, 마이크론과 같은 기준으로 평가받게 된 것이죠.

 증권가에서는 코스피 1만선 전망이 빠르게 확산되고 있습니다. 하나증권은 2027년 순이익 853조 기준으로 1만380을, LS증권은 상단을 1만으로 올렸고, 노무라는 밴드를 1만~1만1천으로 대폭 상향했습니다. 7개월 만에 4천에서 8천까지 온 속도가 부담인 건 사실이니, 상단 변동성은 늘 주의하시기 바라겠습니다

🔧 반도체 승부처, '나노 경쟁'에서 '첨단 패키징'으로 바뀌었어요.

 트랜지스터를 더 작게 만드는 미세 공정 경쟁이 물리적 한계에 다다르면서, 여러 칩을 효율적으로 쌓고 연결하는 첨단 패키징이 새 전장으로 부상하고 있습니다. 메모리·파운드리·패키징을 동시에 보유한 삼성전자에게 기회라는 분석입니다. 화웨이도 미세 공정 우회 전략으로 '타우 스케일링 법칙'을 공개했습니다.

🔌 LG이노텍, 세계 최대 반도체 패키징 학회 첫 참가했어요.

 LG이노텍이 미국에서 열리는 '2026 ECTC'에 처음 참가해 대면적·초대면적 FC-BGA 기판 샘플을 글로벌 빅테크에 선보입니다. AI 데이터 처리량 급증으로 FC-BGA 층수와 면적이 커지는 추세 속에서 패키징 기판 경쟁력을 본격 알리는 자리입니다.

🔋 효성중공업, 일본 ESS 누적 수주 640억, 국내 전력기기 업체 최대 금액이에요.

 효성중공업이 일본 5개 지역에 총 10MW/40MWh 규모 고압 ESS를 구축하는 110억원 계약을 체결했습니다. 올해 상반기 일본 누적 수주액 640억원으로, 일본의 까다로운 전력망 기준을 전 지역에서 충족한 점이 레퍼런스로 작용하고 있습니다.

😱 기업 체감경기 3년 7개월 만에 최고치에요.

 한국은행 5월 기업심리지수(CBSI)가 98.9로 2022년 10월 이후 최고치를 기록했습니다. 제조업 CBSI는 100.8로 3년 9개월 만에 처음으로 100을 넘었고, 수출 호조와 원자재 수급 완화가 주요 배경입니다. 6월 전망치도 제조업·비제조업 모두 상승세를 나타냈습니다

💰 어느 GPU가 나오든 매출이 찍히는 기업, 마이크론.

 AI 서버가 켜질 때마다 매출이 올라가는 기업이죠. HBM, 서버 DRAM, 데이터센터 SSD를 모두 가진 미국 유일의 메모리 기업을 다시 한번 분석해봤어요.