미장 마감 직후에 아주 중요한 발표가 있었습니다. "미국이 이란에 15개 조항 합의안을 전달하고 1개월 휴전을 제안했다"고 NYT에서 보도가 있었죠. 시간외에서 S&P500 선물이 반등하고, 유가와 10년물 금리가 동시에 급락했습니다.

 합의안을 간단히 살펴보면 핵 포기, 호르무즈 개방, 대리세력 지원 중단 등이 담겨있는데요. 이란이 수용하면 이란에 대한 국제 제재들(원유 수출 제한, 금융거래 차단 등)을 전면 해제하고 민간 원전 지원하겠다는 구조입니다. 또한 CNN 보도에 따르면 이란 최고지도자 하메네이의 후계자 모즈타바가 "협상 개시에 동의했다"는 정황이 나왔습니다. 공식적으로 이란은 계속 협상을 부인하고 있지만, 물밑에서는 파키스탄을 중재자로 삼아 실무급~고위급 회담이 논의되고 있다고 하죠.

 이란 입장에서 외화 수입 회복이라는 커다란 당근을 내민 셈이지만, 사실상 전면 항복 요구 수준이라 똑같이 진행될 가능성은 낮습니다. 중요한건 트럼프는 중간선거, 유가, 금리, 증시를 의식하고 있으며, 더 이상 충돌 확대를 원하지 않는다는 메세지입니다. 

 전일 국내 증시는 반등에 성공했습니다.

 기관이 SK하이닉스에 5,177억원을 몰아넣었고 개인도 7조원 매수했죠. 다만 외국인은 코스피에서 또 2조원 순매도 — 4거래일 연속 조단위 매도, 월간 22조원으로 지난달 전체를 넘어섰습니다.

 오늘은 휴전 기대감이 어디까지 반영되는지를 지켜보면 되겠습니다. 다만 누차 강조드렸지만 전쟁이 끝나도 이미 오른 유가, 망가진 에너지 인프라, LNG 공급망, 환율 등의 여파는 단기간에 회복이 어렵습니다. 이번에 카타르 LNG 생산기지가 안그래도 이란 공격으로 박살나서 공급이 끊긴다는 악재가 나왔습니다. 카타르는 한국 전체 LNG 수입의 25~30%를 차지하는데, 복구에 3~5년이라고 합니다.

 전체적으로 상승하는 분위기에 무리하게 추격매수하지 마시고 관망하면서 포트폴리오 전략을 정비하시는것을 권해드립니다.

⛽ 정유4사 담합, 생각보다 더 심각했어요.

 검찰이 SK에너지·GS칼텍스·에쓰오일·HD현대오일뱅크 4사 모두를 압수 수색하고 있습니다. 혐의는 유류 가격 담합에 더해 직영·자영주유소 간 가격 차별까지 포함됐어요. 그동안 담합 사건은 법인 제재에 그치는 경우가 많았는데, 이번엔 최고경영진 개인 책임까지 겨냥하고 있습니다.

📱 삼성전기, 목표가 55만원으로 상향 — 이제 시작이래요.

 하나증권과 대신증권이 같은 날 삼성전기 목표주가를 55만원으로 올렸습니다. 이유는 AI 서버 MLCC와 FCBGA 기판의 구조적 공급 부족이에요. 경쟁사인 이비덴·유니마이크론이 이미 공격적 증설에 들어갔고, 삼성전기도 수요에 맞추려면 추가 증설이 필요하다는 분석입니다.

🤖 아마존, 가정용 휴머노이드도 만들어요.

아마존이 휴머노이드 스타트업 파우나 로보틱스를 인수했습니다. 파우나의 첫 제품 '스프라우트'는 키 107cm의 이족보행 로봇으로 “친근하고 인간 친화적인 디자인"을 목표로 한다고 해요. 물류창고 로봇을 넘어 가정용 휴머노이드까지, 빅테크의 로봇 전쟁이 본격화되고 있습니다.

₿ 번스타인 "비트코인 바닥 찍었다, 연말 15만 달러"

 월가 투자은행 번스타인이 "비트코인이 바닥에 도달했으며 연말까지 15만 달러(약 2억원)까지 갈 수 있다"고 전망했습니다.

 근거는 시장 구조의 변화인데요, 고점대비 40% 하락했는데도 연쇄 청산이 안 나왔다는 점, ETF를 통한 기관 수요가 버텨주고 있다는 점, 전체 60% 이상이 1년 이상 장기 보유중이라는 점도 있습니다.  번스타인은 "이번 강세장은 기관 중심으로 구조적으로 더 길어질 것"이라며 2027년 말 20만 달러 정점 시나리오까지 제시했다고 해요.

 유가 급등장에 시장이 가장 먼저 돈을 넣는 곳, 에너지 섹터입니다.

 이번에 분석한 종목은 미국 상장 종목 코노코필립스인데요. 정유가 아니라 석유를 직접 '캐는' 회사입니다. 유가가 오르면 실적 기대가 가장 빠르게 붙는 구조라, 고유가 국면에서 시장이 먼저 찾는 이름이에요.

 지금은 밸류에이션보다 '돌파 여부'가 더 중요한 자리입니다. 유가 흐름이 신경 쓰이는 분이라면 한 번 읽어보세요.