🇰🇷 코스피 8,639.41 ▼1.84% | 코스닥 1,049.73 ▲2.31% 

🇺🇸 다우존스 51,561.93 ▲1.73% | S&P500 7,584.31 ▲0.41% | 나스닥 26,830.96 ▼0.09% 

🛢️ WTI 93.04달러 ▼3.10% | 💵 원/달러 1,532.00원 ▲0.15%

 어제 미국장은 전체적으로 보합권, 반도체만 하락했습니다.

 브로드컴의 다음 분기 AI 매출 전망이 기대에 못 미친게 원인이었는데요. 매출과 EPS가 예상을 웃돌았음에도 주가는 12%가량 폭락했습니다. 필라델피아 반도체지수 자체가 2.15% 하락했죠. 시장은 AI 매출을 가장 예민하게 보고있고, 이제는 매출 그 자체보다 앞으로의 성장 스토리도 중요하게 보고있습니다.

 대신 돈은 반도체 외의 섹터에 고루 퍼졌습니다. 금융, 헬스케어, 전통 산업주들에 온기가 돌았습니다.

 국내도 비슷한 결을 따랐죠, 삼성전자와 SK하이닉스가 쉬어가는 사이, 코스닥 소부장들이 많이 상승했죠. 앞으로 코스닥이 치고 올라갈지를 확인하시려면, 코스피가 반등할 때 마다 코스닥이 더 치고 올라가는지를 체크해보시면 됩니다.

 3거래일 가량 연속성이 확인되면 코스닥으로의 본격 수급이동이 시작된다고 볼 수 있겠습니다.

💰 구글, AI 인프라 유상증자 규모가 더욱 커졌어요.

 알파벳이 유상증자 규모를 800억→850억달러로 키웠어요. 투자자 수요가 강해서 늘린 거고, 버핏의 버크셔도 100억달러 참여. 20여 년 만의 유증이자 사상 최대 규모로, 성공하면 다른 빅테크도 줄줄이 따라올 전망입니다.

 4대 하이퍼스케일러(마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 메타)의 올해 AI 투자금액은 총 7,250억달러에 육박합니다.

🛢️ 미국 석유업계의 경고, "몇 주 내 유가 급등할 수도 있다".

 호르무즈 봉쇄로 글로벌 원유 재고가 위험할 만큼 바닥났다는 폴리티코의 보도가 나왔습니다. 미국 행정부는 부인했지만, 휘발유는 전쟁 전 갤런당 1.28달러에서 4.26달러로 급등했습니다. 어제 유가는 빠졌지만(WTI -3.10%), 재고 이슈는 반대 방향이라 같이 봐야 해요.

🤝 미·이란 종전협상, 이번 주말은 어떻게 될까요?

 트럼프는 "협상 잘 진행 중, 주말 중 MOU 합의 가능"하다며 서명 즉시 호르무즈 개방을 공언했어요. 하지만 정작 이란이 종전 선결조건으로 건 레바논 휴전부터 삐걱거리고 있습니다. 또한미국의 중재안을 헤즈볼라가 "항복·파렴치"라며 거부하고 이스라엘도 남부 철군 불가를 고수해, 트럼프의 낙관과 현장 상황이 따로 노는 상황입니다.

🕯️ 한화에어로 폭발사고, 정부·지자체 수습이 본격화됐습니다.

 지난 1일 한화에어로스페이스의 대전사업장이 폭발하여 5명 사망·2명 중경상을 입은 사건이 있었죠. 이후 방사청장이 현장·분향소를 찾아 "책임 통감"하며 안전사고 TF를 가동했고, 허태정 대전시장 당선인은 "대전 전 사업장 전수조사"를 예고했어요.

🌊 삼성중공업, FLNG 잭팟에 '바다 위 데이터센터'까지

 삼성중공업이 북미 발주처로부터 4.3조원 규모 FLNG(부유식 해양 액화천연가스 플랜트) 1기를 수주했습니다. 캐나다 '시더 FLNG' 진수로 세계 최초 FLNG 3기 동시 건조에 들어갔어요. 여기에 부유식 데이터센터(FDC) 사업까지 그리스 캐피탈·로이드선급·수퍼마이크로와 협약을 맺으며, AI 인프라 테마로도 발을 넓히는 중입니다.

🏭 롯데도 이제 AI인프라에 편입한다는 소식!

 지난주 두산 그룹주 급등 키워드는 CCL(PCB 기본 판). AI 서버는 빨라지고 뜨거워질수록 신호 손실·발열 잡는 기판 소재가 중요해지거든요. 

 그 안에 들어가는 고성능 동박(회로박)을 롯데에너지머티리얼즈가 생산하고있어요. 원래 2차전지 동박 회사인데, 전기차 캐즘으로 소외됐다가 지금 익산공장을 AI 회로박 라인으로 전환 중이라는 소식입니다.

 AI 서버 인프라로 갈아타고 있는 거죠.