미국 증시는 미-이란 협상 불확실성에 3대 지수 모두 하락 마감했습니다.

 2차 종전 협상이 결국 무산되는 분위기가 퍼지면서 S&P500이 마감 직전 15분 사이에 50포인트 가까이 빠졌습니다. WTI는 92.13달러로 이틀 연속 급등. 그런데 장 마감 직후 트럼프가 트루스소셜에 기한 없는 휴전 연장을 전격 발표하면서 선물이 낙폭을 빠르게 되감았습니다.

 다만 이란은 즉각 "인정하지 않는다"며 반발했고, 해상봉쇄도 유지되는 상황이라 완전한 안도는 이릅니다. 시장은 트럼프가 교전 재개보다 협정 쪽으로 기울었다는 점을 확인했지만, 이란 내부 분열과 혁명수비대의 독자 행동 가능성까지 감안하면 헤드라인 변동성은 계속될 수 있습니다.

 또한 시장의 반응 또한 보합권 내의 하락으로, 큰 헤드라인이 없는 한 보합권이 지속될것으로 보입니다.

 작일 코스피는 사상 최고치를 경신했습니다.

 6,388포인트, 전일 대비 2.72% 상승. SK하이닉스가 4.97% 급등하며 122만 4천원으로 처음 120만원대를 돌파했고, 삼성SDI도 19.89% 급등하며 2차전지 업황 회복 기대감에 불을 붙였습니다.

 JP모건이 코스피 목표치를 8,500으로 올렸습니다. 골드만삭스의 8,000에 이어 글로벌 IB들이 줄줄이 목표가를 상향하고 있고요.

 외국인 1.3조, 기관 7천억 순매수. 반대로 개인은 1.9조 순매도하며 대형주에서 차익을 실현하고 코스닥으로 자금을 돌리는 흐름이었습니다. 에코프로 그룹 시가총액이 50조를 다시 회복하며 국내 시총 9위에 올라선 것도 눈에 띕니다.

 반도체 실적 사이클은 아직 중반, 오늘 SK하이닉스 1분기 실적 발표, 또한 삼성전자·SK하이닉스 2배 레버리지 ETF가 내달 22일 거래 시작 예정인 만큼, 반도체 대형주 중심 수급 유입이 이어지는지가 앞으로의 장세에 중요하게 될 것으로 보입니다.

🏛️ 케빈 워시 연준 차기 의장, 트럼프가 원하는 대로 금리 인하 하나요? 

 케빈 워시는 청문회에서 자신은 "대통령의 꼭두각시가 아니다"라며 독립성을 강조했고, 인플레이션 해결을 위한 새로운 프레임워크 필요성을 제기했습니다. 연방기금금리 선물시장은 연내 금리 동결 확률을 68.6%로 반영 중입니다.

⛽ “K-정유” 위상을 다시 한 번 확인했어요.
원유 공급 불안이 장기화되자 미국은 항공유, 일본은 경유, 호주·뉴질랜드는 휘발유에 대해 한국에 적극 공급을 요청했습니다. 미 항공유 수입의 71%가 한국산, 호주 정제연료 수입 최대국도 한국이죠. 

 정부는 이 공급망 영향력을 호주 희토류·핵심광물 확보의 외교 카드로 활용하는 방안을 검토 중입니다.

🔧 이제 실리콘밸리 엔지니어들이 K-부품사를 먼저 찾아온대요.

 삼성전기·LG이노텍의 고성능 MLCC와 FC-BGA 기판 없이는 데이터센터 완공이 불가능한 시대가 됐습니다. 빅테크 엔지니어들이 설계 초기 단계부터 한국 부품사 공장에 합류합니다. 이수페타시스는 엔비디아·구글에서 동시에 러브콜을 받고 있고, AI 서버에서 시작된 수요는 자율주행·로봇까지 확산 중입니다.

🧬 국민연금, RNA 바이오 기업 지분 잇따라 확대한대요

 국민연금이 에스티팜·알지노믹스·올릭스 등 RNA 기반 바이오 기업에 5% 이상 지분 보유 공시를 잇따라 제출했습니다. GLP-1 비만 치료제 이후 차세대 신약 플랫폼으로 RNA를 점찍은거죠. 올릭스와 알지노믹스는 지난해 일라이릴리와 기술이전 계약을 체결했고, 에스티팜은 실적 성장 중입니다.

🛒 하림, 홈플러스 익스프레스를 인수해요.

 하림 자회사 NS홈쇼핑이 홈플러스 SSM 사업부 우선협상대상자로 선정됐습니다. 매각가는 당초 1조원 예상에서 크게 낮아진 2,000억원대 초중반으로 추정됩니다. 수도권 300여 개 점포를 하림의 신선식품·가정간편식 전용 유통 거점으로 활용하고, 퀵배송을 이용해 컬리·쿠팡과의 신선식품 경쟁에서 오프라인 우위를 노리는 전략입니다.

⚛️ 원전 수출 창구는 한전으로 단일화한대요.

 정부가 원전 수출 체계를 전면 개편합니다. 대외 창구는 한전으로 일원화하고, 실제 계약 시에는 양사를 공동 주계약자로 명시해 바라카 원전 때와 같은 공기업 간 법적 분쟁을 원천 차단합니다. 한미 원전 협력이 가시화되고 AI발 전력 수요가 급증하는 시점에서, 수출 적기를 놓치지 않기 위한 내부 정비입니다.

🚢 [서학 종목노트] GPU 다음은 어디일까요?

 엔비디아와 'AI Factory' 구조로 GPU+서버+스토리지+네트워크를 통합 공급하는 포지션으로 탈바꿈하여 AI인프라의 핵심 공급자가 된 회사입니다.

 AI 서버 매출 246억 달러, 수주잔고 430억 달러로 이미 실적이 확실합니다.